Итоги 2010: обзор рынка готового бизнеса Иркутской области от компании «Бизнес-Эксперт».

Наш предыдущий обзор, подготовленный по итогам 2009 года, выявил заметный спад регионального рынка готового бизнеса. Изменилась ли ситуация в 2010 году? Начал ли рынок выходить из кризиса? Какие тенденции наметились в прошедшем году? Сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы.

Общая характеристика регионального рынка готового бизнеса
Минувший год выявил парадоксальную, на первый взгляд, тенденцию. Точнее – две противоположные, разнонаправленные тенденции.
С одной стороны, заметно выросло количество предприятий, предлагаемых на продажу. В сравнении с 2009 годом предложение готового бизнеса увеличилось в 1,6 раза. Более того, оно на 10 % превысило и показатели предкризисного 2008 года.
С другой стороны, объем регионального рынка сократился в 1,8 раза относительно 2009 года и в 3,4 раза относительно 2008 года.

Парадокс? Только на первый взгляд! Дальнейший анализ покажет нам причины сложившейся ситуации. Пока же отметим, что предложение готового бизнеса в 2010 году составило 560 … 590 предприятий, объем рынка – 1,8 … 2,0 млрд. рублей.

Заметны изменения и в географии рынка готового бизнеса. В прошедшем году он «переместился» на юг, в теплые края. Вероятно, вслед за перелетными птицами! Доля предприятий, предлагаемых на продажу в северных районах Иркутской области, сократилась (относительно 2009 года) с 4 % до 1 %. Одновременно в 1,5 раза (с 10 % до 15 %) выросло предложение готового бизнеса в южных районах Приангарья (не считая областного центра). На Иркутск традиционно приходится наибольшая доля регионального рынка – 84 %.

Примерное распределение (в процентном отношении) предприятий, предлагаемых на продажу в нашем регионе, по сферам их деятельности приведено на графике 1:alt
График 1.
Распределение предприятий по сферам деятельности

Изменения затронули сферы услуг и
торговли. На 10 % сократилось количество предлагаемых предприятий сферы услуг,
и ровно на столько же увеличилось предложение в сфере торговли. Доля
строительных фирм уменьшилась в 2 раза и вернулась к докризисным показателям.
Производственная сфера осталась практически на прошлогоднем уровне.

Предложение готового бизнеса по
месяцам показано на графике 2:

alt

График 2. Количество
предприятий, выставленных на продажу с января по декабрь 2010 года

И здесь изменения (в сравнении с
предшествующим годом) налицо. В первом полугодии 2009 года предложений готового
бизнеса было больше, чем во втором. В 2010 году ситуация выглядит с точностью
до наоборот! Наибольшее количество бизнесов выставлено на продажу в последние
месяцы.

Сфера производства
В производственной сфере
предлагаются на продажу предприятия, специализирующиеся на продовольственных
товарах, строительных материалах, столярных изделиях и другой продукции.
Распределение промышленных предприятий по видам производства представлено в
таблице 1:

Таблица 1.
Распределение промышленных предприятий по видам производства

Впервые за последние годы на
первое место по количеству предложений вышли предприятия пищевой
промышленности. Их численность выросла в 1,7 раза. Пальму первенства здесь
удерживает производство мясных и куриных полуфабрикатов, а также кондитерских
изделий. Из редко встречающихся бизнесов можно отметить переработку и жарку
семечек и даже ферму по разведению кроликов!

Резко «сдали» свои позиции
мебельные предприятия. Их предложение в 2010 году сократилось в 4 (!) раза.

Слегка (по 5 %) уменьшилось
предложение предприятий по производству строительных материалов и столярных
изделий. Достаточно заметное место заняли предприятия (ателье) по пошиву
одежды.

Предлагались и не совсем обычные
бизнесы – от изготовления матрасов до производства самовытягивающихся салфеток.

Сфера услуг
Не обошлось без изменений и в
сфере услуг. Общая ситуация в данной сфере представлена в таблице 2:

Таблица 2.
Распределение бизнеса по видам услуг

И здесь появился новый лидер! Впервые первую строчку занял «красивый бизнес», к которому традиционно относятся салоны красоты, парикмахерские, студии загара и т.п. Их предложение в 2010 году по сравнению с предшествующим годом выросло более чем в 3 раза. При этом 32 % позиционируют себя как салоны (студии, центры) красоты, 59 % – как парикмахерские, и 9 % – студии загара.

Традиционно в числе лидеров остается общественное питание. Здесь 37 % занимают кафе, по 15 % – рестораны и бары, 9 % – позные, 24 % – другие виды «общепита» (буфеты, столовые, закусочные и т.п.).

Доля такси сократилась почти в 2 раза, но этот бизнес по-прежнему уверенно входит в тройку лидеров сферы услуг.

В 2 раза увеличилось предложение автомоек, спортивных и фитнес-клубов. Растет предложение медицинских учреждений (прежде всего – стоматологических) и сетей платежных терминалов. Среди необычных и даже, если угодно, «экзотических» услуг отмечу такие, как фотографирование и диагностика ауры человека, а также откачка выгребных ям (а куда же, извините, без этого? Суровая проза жизни!).

Сфера торговли

Распределение торговых предприятий по товарной номенклатуре представлено в таблице 3:

Таблица 3. Распределение предприятий торговли по видам товаров

В торговой сфере лидер прежний – продукты питания и напитки (как алкогольные, так и безалкогольные). Полагаю, что 2010 год заслужил почетное звание «Год разливного пива»! Не помню, чтобы в прошлые годы на продажу предлагалось так много торговых точек разливного пива. Нынче же их доля в продовольственном сегменте составила целых 37 %. «Хит сезона», не иначе! А впрочем, тех, кто знаком с изменениями в лицензионном законодательстве, вряд ли сильно удивит сей факт…

Сохранила свои позиции торговля автомобильными товарами и одеждой/обувью. Несмотря на то, что предложение подобных бизнесов заметно сократилось, они по-прежнему остаются в лидирующей тройке.

Резко, в 3 раза, снизилась доля предприятий, торгующих стройматериалами и сантехникой. Вместе с тем, выросло предложение бизнесов, специализирующихся на торговле бытовой химией, товарами для детей, зоотоварами, хозяйственными товарами и инструментом, АЗС и АГЗС…

В 2010 году на рынок готового бизнеса впервые (насколько нам известно) вышли интернет-магазины: женской одежды, элитной парфюмерии, детских товаров и др. Спрос на них пока, увы, незначительный, ну да лиха беда начало!..

Сфера строительства
Это та сфера, где из года в год нет качественных изменений! Количество предложений сократилось в 2 раза, качество же осталось прежним. Как и ранее, предлагаемые на продажу строительные фирмы трудно назвать – за редким исключением – полноценным бизнесом. Ни инфраструктуры, ни реальных заказов, ни оформленных земельных участков. Ни-че-го! Вместо живого действующего бизнеса – лишь учредительные документы плюс (в лучшем случае!) разрешительная документация…

Стоимость готового бизнеса
Стоимость бизнесов, выставленных на продажу, по-прежнему колеблется в широких пределах. В 2010 году самый недорогой бизнес (из известных нам) предлагался за 40 тыс. рублей. Это интернет-магазин женской одежды. Самый дорогой объект – предприятие по производству строительных материалов – оценен в 99,5 млн. рублей.

И вот тут мы подходим к разгадке парадокса, отмеченного в начале нашего обзора – падение объема рынка при заметном росте количества предложений. «А ларчик просто открывался». Дело в том, что средняя стоимость бизнеса, выставленного на продажу в нашем регионе в 2010 году, составила всего 3,3 млн. рублей!

Для сравнения: средняя стоимость бизнеса в 2009 году составляла 9,8 млн. руб., в 2008 году – 12,4 млн. рублей. Другими словами, относительно 2009 года этот важнейший показатель уменьшился почти в 3 раза, относительно 2008 года – в 3,8 раза. Что называется, почувствуйте разницу!..

Вывод очевиден – подавляющее большинство предприятий, выставленных на продажу, относится к малому и даже к микробизнесу. Полагаю, что данный вывод (в сочетании с некоторыми другими наблюдениями) наводит на грустные размышления, но об этом – чуть ниже…

По сферам деятельности предприятий их средняя стоимость выглядит так:

• производство – 13,9 млн. руб.;
• услуги – 3,2 млн. руб.;

• торговля – 1,1 млн. руб.;

• строительство – 3,4 млн. руб.

Здесь, на мой взгляд, все логично и закономерно. Производство – процесс капиталоемкий, соответственно и стоимость бизнеса нехилая!

Разброс цен и их средние значения для различных видов бизнеса представлены в таблице 4 (см. следующую страницу). Как и в предыдущих наших обзорах, особо подчеркнем, что здесь приведены цены, запрашиваемые продавцами, но никак не стоимость реальных сделок! Конечно, анализ последних имел бы большую практическую ценность, но… Корректно выполнить такой анализ не представляется возможным по двум основным причинам. Во-первых, многие предприятия пока еще не нашли своего покупателя. Во-вторых, стоимость таких сделок (за редким исключением) является коммерческой тайной и, как следствие, недоступна стороннему аналитику.

Тенденции спроса
Спрос на рынке готового бизнеса убедительнее любых слов доказывает, что экономический кризис отнюдь не канул в лету. Как и годом ранее, многие инвесторы и потенциальные покупатели вынуждены были свернуть свои инвестиционные программы. Вместе с тем, инвесторы, располагающие денежными средствами, смогли в 2010 году приобрести весьма доходные активы по привлекательным ценам.

В набольшей степени спрос упал на предприятия в сфере торговли. В производственной и строительной сферах он сохранился примерно на уровне предыдущего года.

Приятным исключением является лишь сфера услуг. Традиционно ликвидными, т.е. пользующимися спросом, являются кафе, салоны красоты, автосервисы, автомойки и ряд других аналогичных бизнесов. Вместе с тем, как и прежде, продать их по достойной цене сегодня, увы, непросто. Из-за обилия предложений потенциальные покупатели весьма разборчиво (чтобы не сказать – капризно!) подходят к выбору объектов для своих инвестиций.

Таблица 4. Стоимость различных видов бизнеса

Остаются в силе и некоторые другие тенденции, отмеченные нами в прошлом обзоре. Вкратце напомню их суть:
– снизился спрос на предприятия, производящие строительные материалы. Учитывая, что строительная отрасль последние 2 года практически «лежит на боку», такое снижение не удивительно;

– невысок спрос на объекты туристской инфраструктуры. Основная причина этого прежняя – проблемы с оформлением прав собственности (либо долгосрочной аренды) на земельные участки. Да и продолжающаяся чехарда с границами особой экономической зоны туристско-рекреационного типа по-прежнему не добавляет инвесторам оптимизма;

– инвесторы крайне неохотно вкладывают средства в бизнес, расположенный на арендованных площадях, если срок аренды менее 1 года. Особенно это относится к тем предприятиям, где требуются значительные капиталовложения – производство, «общепит», автосервисы и т.п.

Кстати, о площадях. В 2010 году лишь 23 % предлагаемых предприятий имели недвижимость в собственности. Остальные 77 % располагались в арендуемых помещениях. Распределение аренды по срокам следующее:
• краткосрочная (до 1 года) – 75 %;

• среднесрочная (до 5 лет) – 11 %;

• долгосрочная (свыше 5 лет) – 14 %.

Причины продажи готового бизнеса
Говоря о причинах, вынужден разделить их на две группы:
 причины, декларируемые продавцами бизнеса;

 реальные причины.

Декларируемые в 2010 году причины продажи можно ранжировать (по убыванию их популярности) следующим образом:
• переезд в другой город (регион);

• нехватка времени, обусловленная наличием другого бизнеса (основной работы);

• нехватка оборотных средств и/или средств на дальнейшее развитие бизнеса;

• раздел бизнеса из-за разногласий между собственниками;

• желание вложить средства в новые проекты;
• потеря интереса к своему бизнесу, разочарование в предпринимательской деятельности, накопившаяся усталость;

• болезнь, отход от дел в связи с достижением пенсионного возраста и др.

Безусловно, все эти причины – хорошие и разные – имеют место быть. Но есть, увы, и «обратная сторона медали». Она стыдливо приоткрывается в процессе практической работы с нашими клиентами, а также неформально-откровенного общения со многими продавцами готового бизнеса.

Вывод столько же прост, сколь и грустен: за декларируемыми причинами незримо, как тень отца Гамлета, витают еще две причины, на сей раз вполне реальные:

 невозможность (за редким исключением) кредитования на условиях, приемлемых для малого бизнеса;

 рост налоговой нагрузки на малый бизнес с 2011 года.

А теперь вспомним и творчески осмыслим еще два вывода, сделанных нами ранее:

 подавляющее большинство предприятий, выставленных на продажу, относится к малому бизнесу и микробизнесу;

 количество предприятий, предлагаемых на продажу, заметно увеличилось в последние месяцы 2010 года.

И какова же, в итоге, мораль?

Боюсь, она очевидна: владельцы малого бизнеса не видят перспективы развития своего дела и не верят в реальную поддержку со стороны родного государства.

Похоже, в поддержке и развитии малого бизнеса на государственном уровне мы преуспели так же замечательно, как в построении правового государства и независимой судебной системы…

* * *

Вот на такой вдохновляющей и жизнеутверждающей ноте приходится завершать очередной обзор регионального рынка готового бизнеса!

Ощущения противоречивые. С одной стороны, рынок продемонстрировал оживление и показал количественный рост. С другой стороны, понимание причин этого роста не располагает к эйфории.

Впрочем, серьезных оснований для упаднических настроений, на мой взгляд, нет! Пройдя через горнило экономического кризиса, рынок готового бизнеса не только выстоял, но и продолжает активно развиваться. Растет квалификация специалистов, совершенствуется инфраструктура рынка и, несмотря на повседневные трудности, он уверенно обретает все более и более цивилизованную форму.