Обзор рынка готового бизнеса Иркутской области. Итоги 2014 года

Безусловно, 2014 год оказался – по известным причинам геополитического и экономического характера – весьма непростым. Более того, ряд серьезных аналитиков и экспертов полагают, что прошедший год стал переломным в истории нашей страны.

Многие рынки (прежде всего, в валютно-финансовой сфере) успели ощутить нарастающие проблемы в полной мере!

Как все это отразилось на рынке купли-продажи готового бизнеса в Иркутской области? Попробуем разобраться вместе.

Общая характеристика регионального рынка готового бизнеса

Начнем с главного. Результаты истекшего года подтвердили основной вывод, сделанный нами в предыдущем обзоре, посвященном итогам 2013 года – региональный рынок купли-продажи готового бизнеса достиг высокого уровня зрелости. Доказательством этому служат ключевые показатели, отражающие стабильный рост данного рынка:

• количество предприятий, выставленных на продажу, в 2014 году увеличилось (по сравнению с предыдущим годом) на 11 %;

• объем рынка вырос на 23 %;

• средний возраст готового бизнеса увеличился на 5 %.

В итоге, предложение на рынке готового бизнеса Приангарья в 2014 году составило 1550 – 1600 предприятий, их средний возраст достиг значения 5,6 лет, а объем рынка вышел на уровень 11,5 – 11,7 млрд. рублей.

География регионального рынка выглядит так: 66 % предложений приходится на Иркутск, 15 % – на северные районы нашей области и 19 % — на южные (кроме областного центра).

Примерное распределение (в процентном отношении) предприятий по сферам их деятельности выглядит следующим образом:

Принципиальных изменений здесь в 2014 году не произошло. Отметим лишь увеличение на 20 % доли производственного бизнеса, выставленного на продажу, а также двукратный (с 1 до 2 процентов!) рост предложения в сфере строительства. Характерно, что предложение производственных и строительных предприятий заметно выросло в конце года. Чувствуется, что костлявая рука кризиса дотянулась до этих сфер в первую очередь!

Предложение готового бизнеса по месяцам 2014 года таково:

Данное временное распределение смотрится классически и даже, я бы сказал, хрестоматийно: два закономерных спада (новогодний в январе и летний в июле-августе), а также неуклонный рост предложения с сентября по декабрь, по мере нарастания в экономике кризисных явлений. Все логично!

Сфера производства

Распределение предприятий, предлагаемых на продажу, по видам производства представлено так:

Как и годом ранее, основные игроки в данной сфере остались прежние – от лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий до типографских. Изменилось лишь процентное соотношение между ними. На первое место в 2014 году вышел сегмент лесозаготовки и деревообработки. Большая часть подобных предприятий предлагается на продажу в северных районах области.

Напротив, предприятия пищевой промышленности продаются, преимущественно, в Иркутске. Здесь лидером стало производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Мебельное производство сконцентрировано, в основном, на изготовлении корпусной мебели.

Средний возраст производственных предприятий, предлагаемых на продажу, вырос до 7 лет.

Сфера услуг

Распределение предлагаемых предприятий по видам услуг выглядит так:

Как и в прежние годы, лидерами в сфере услуг являются «общепит» (рестораны, кафе, бары, столовые и т.п.) и «красивый бизнес» (салоны красоты, парикмахерские, студии загара и др.). Эта «сладкая парочка» уверенно занимает практически 50-процентную долю в данной сфере регионального рынка готового бизнеса!

По-прежнему стабильно входят в число лидеров автосервисы и шиномонтажные мастерские.

Сохранилась тенденция, отмеченная нами по итогам предшествующего (2013) года – рост количества частных детских садиков, предлагаемых на продажу. Основная причина этого прежняя – активное строительство и ввод в эксплуатацию новых муниципальных детских садов.

Среди новых тенденций, проявившихся в 2014 году, отметим две (причем обе относятся к сфере гостеприимства!).

Во-первых, на региональном рынке заметно увеличилось предложение гостиничного бизнеса. Здесь «фишкой» стали так называемые мини-гостиницы, или хостелы. Именно за счет них доля гостиничного бизнеса в сфере услуг увеличилась в полтора раза. Большинство хостелов, выставленных сегодня на продажу, расположены в Иркутске и работают на арендуемых площадях.

Во-вторых, выросло предложение туристских компаний – как туроператоров, так и турагентств. Особенно эта тенденция стала заметной во втором полугодии.

Следует также отметить, что в нашем регионе по-прежнему высока доля продаваемых турбаз и баз отдыха. В настоящее время они входят в первую пятерку бизнесов, предлагаемых на продажу в сфере услуг.

Пожалуй, отмеченные нами тенденции вполне закономерны. Не секрет, что российская туриндустрия переживает сегодня непростые времена, и, конечно же, это не могло не отразиться на региональном уровне.

Средний возраст предприятий сферы услуг, предлагаемых на продажу – 5,1 лет.

Сфера торговли

Распределение торговых предприятий по товарной номенклатуре в 2014 году было представлено следующим образом:

Лидирующие позиции в данной сфере сохранили торговля продуктами питания, одеждой и обувью, а также напитками (как алкогольными, так и безалкогольными).

В прошедшем году наметилась еще одна новая тенденция. Если раньше продуктовая розница была представлена, в основном, торговыми павильонами на рынках (от «Бакалеи» до «Ушаковского»), то в 2014 году все большую долю стали занимать отдельные продуктовые магазины (вне рынков и торговых центров), расположенные, преимущественно, в спальных районах.

Также отметим весьма существенный рост (с 1 до 5 процентов) предложения магазинов хозяйственных товаров и товаров для дома.

Напротив, торговые точки CD- и DVD-дисков «уходят с арены». В прошлые годы они предлагались в большом количестве, теперь же их число на региональном рынке готового бизнеса кардинально уменьшилось. Впрочем, это тоже неудивительно – данный сегмент торгового рынка постепенно сходит «на нет» по всей стране. Связано это, в первую очередь, с развитием современных информационных технологий.

Вместе с тем, развитие IT-технологий пока мало способствует росту числа интернет-магазинов! В 2014 году – как и годом ранее — они оказались представлены на местном рынке готового бизнеса более чем скромно…

Средний возраст торговых предприятий, предлагаемых на продажу, сегодня составляет 5,7 лет.

Сфера строительства

Впервые за несколько последних лет число строительных компаний, предлагаемых на иркутском рынке готового бизнеса, выросло сразу в 2 раза. Впрочем, восторженные овации по этому поводу пока преждевременны!

Во-первых, доля строительного бизнеса по-прежнему остается микроскопической – была 1 %, стала 2 %. Более чем скромно, не правда ли?!

Во-вторых, предлагаемые на продажу строительные фирмы трудно — за редким исключением — назвать полноценным действующим бизнесом. Ни инфраструктуры, ни реальных заказов, ни оформленных земельных участков. Ни-че-го! Вместо живого бизнеса — лишь учредительные документы плюс (в лучшем случае!) разрешительная документация…

Средний возраст реальных строительных предприятий, выставленных на продажу – 7,5 лет.

Стоимость готового бизнеса

В предшествующем, 2013, году средняя стоимость готового бизнеса, предлагаемого на продажу в нашем регионе, равнялась 6,63 млн. рублей. В 2014 году она увеличилась до 7,36 млн. рублей. Таким образом, рост составил примерно 11 %.

Как всегда, ценовой диапазон весьма широк. В 2014 году самый дешевый (из известных нам) бизнес – небольшая сеть автоматов для чистки обуви — предлагался за 44 тысячи рублей. Самый дорогой — крупный леспромхоз на севере области – выставлен на продажу за 650 млн. рублей.

По сферам деятельности средняя стоимость предприятий в 2014 году выглядит так:

• производство — 45,9 млн. руб.;

• услуги — 8,4 млн. руб.;

• торговля — 2,3 млн. руб.;

• строительство — 29,1 млн. руб.

Разброс цен и их средние значения для различных видов бизнеса представлены в таблице на следующей странице. Как и во всех предыдущих наших обзорах, особо отмечу, что здесь приведены цены, запрашиваемые продавцами, но никак не стоимость реальных сделок! Конечно, анализ последних имел бы большую практическую ценность, но… Корректно выполнить такой анализ не представляется возможным по двум основным причинам. Во-первых, многие предприятия пока еще не нашли своего покупателя. Во-вторых, стоимость таких сделок (за редким исключением) является коммерческой тайной и, как следствие, недоступна стороннему аналитику.

Тенденции спроса

Еще одним свидетельством высокого уровня зрелости регионального рынка готового бизнеса является тот факт, что из года в год на нем сохраняются тенденции спроса, рассмотренные нами в предыдущих обзорах. Вкратце напомним их.

Как всегда, повышенным спросом пользуются предприятия сферы услуг — кафе, салоны красоты, автосервисы, автомойки … Вместе с тем, как и прежде, продать их по достойной цене сегодня, к сожалению, непросто. Из-за обилия предложений потенциальные покупатели весьма разборчиво (чтобы не сказать – капризно!) подходят к выбору объектов для своих инвестиций.

Спрос на торговые предприятия остается на стабильном уровне. Это же относится и к производственному бизнесу.

Спрос на строительный бизнес и предприятия, производящие стройматериалы, увы, невелик.

Весьма ограничен спрос на турбазы, базы отдыха и другие объекты туристской инфраструктуры. Основная причина прежняя — проблемы с оформлением прав собственности (либо долгосрочной аренды) на земельные участки.

Как и ранее, инвесторы неохотно вкладывают средства в бизнес, расположенный на арендованных площадях, если срок аренды менее 1 года. Это относится, в первую очередь, к предприятиям, требующим значительных капиталовложений – производство, «общепит», автосервисы и т.п.

До сих пор сохраняется тенденция, отмеченная нами еще в 2012 году — инвесторы все чаще предпочитают вместо приобретения в собственность брать готовый бизнес в аренду (иногда с последующим выкупом).

Причины продажи готового бизнеса

Основные причины продажи готового бизнеса в Приангарье в 2014 году можно ранжировать (по убыванию их «популярности») следующим образом:

• переезд на постоянное местожительства в другой регион и даже за пределы России. К сожалению, тенденция переезда в другую страну становится все более заметной;

• нехватка оборотных средств и/или средств на дальнейшее развитие бизнеса;

• желание сменить сферу предпринимательской деятельности и вложить средства в новые проекты;

• нехватка времени, обусловленная наличием другого бизнеса и/или основной работы;

• проблемы со здоровьем, желание отойти от дел в связи с достижением пенсионного возраста;

• разногласия между совладельцами (учредителями) бизнеса;

• потеря интереса к своему бизнесу, разочарование в предпринимательской деятельности, накопившаяся усталость и т.п.

Как и прежде, за официально декларируемыми причинами часто скрываются другие, более реальные и правдивые. Это, прежде всего, неудовлетворенность доходностью бизнеса и результатами его деятельности.

* * *

В заключение, можно сделать два вывода, созвучных тем, что были сформулированы нами годом ранее:

Конечно же, хотелось бы завершить наш очередной обзор на этой оптимистической ноте, но… Как ни грустно, как ни банально, но чудес на этом свете не бывает… Не будем обольщаться. Проблемы, с которыми страна входит в 2015 год, слишком серьезны, чтобы строить иллюзии. Уверен — не за горами тот день, когда накопившиеся в экономике негативные тенденции сполна отразятся и на иркутском рынке готового бизнеса. Проявления этого могут быть самыми разными, но одно не вызывает сомнений – начнет расти разрыв между спросом и предложением. Предложение готового бизнеса будет неуклонно нарастать, а вот спрос, увы, в лучшем случае останется на прежнем уровне. А более вероятно, что он начнет сокращаться. И дисбаланс этот — между спросом и предложением — может увеличиваться продолжительное время…

С учетом изложенного, вспомним еще раз — как и в нашем предыдущем обзоре — название одного из популярных романов Джеймса Хедли Чейза: «Кто останется жив – будет смеяться». Похоже, что для всех нас эти слова станут — применительно к 2015 году — весьма актуальными!..

 

г. Иркутск, январь 2015 г

Более полную информацию и консультации, а также практическую помощь в покупке-продаже бизнеса вы можете получить непосредственно у автора.